В 1953 году чернокожая семья Альфреда и Лаки Эмори переезжает в белый пригород Лос-Анджелеса. В этом идиллическом на первый взгляд месте им придётся столкнуться с ненавистью — как реальной, так и сверхъестественной.
В первом сезоне под названием "ОБЛИКИ ЗЛА" действие происходит в 1950-х годах. Главные герои - чернокожая семья, переехавшая из Северной Каролины в лос-анджелесский район, где живут только белые, в период, известный как Великая миграция. Идиллию семьи нарушают силы зла, как потусторонние, так и земные, чья цель - мучить, разрушать и уничтожать.
