Прилетевшие на Землю инопланетяне попадают на встречу Нового года в обычный Дворец культуры. Столкнувшись со множеством загадок, они постепенно приходят к пониманию того, что земная жизнь без шутки и смеха, без искусства и любви невозможна.
Игрек - член экипажа летающей тарелки
Икс - член экипажа летающей тарелки
Зет - командир летающей тарелки
Валерик - «Звездочёт»
Изобретатель
Пал Палыч - затейник
«Бабочка-огнёвка»
Красная Шапочка
«Илья Муромец» - богатырь
«Буратино»
«Айболит»
мать Прошки
«Петух» - учёный-физик
гость