Сюжет
Родители Дени - артисты цирка. Отправляясь на гастроли, сына они доверяют своему коллеге,который рассказывает мальчику странную и магическую историю, переносящую в далёкое средневековье... Злой колдун Тор преследует жителей деревень и маленьких городков. Вместе со своим верным помощником, злым оборотнем Алонсо, он похищает детей, которые в конечном счете, станут волшебниками.Тор опасается, что дети, имеющие магическую силу, вырастут и преодолеют его злые заклинания. Маленький мальчик Тим - один из немногих счастливчиков, которым удалось избежать когтей Тора...
