Сюжет
Полнометражный фильм по мотивам повести Юрия Коваля, рассказывающий о сказочном и смешном путешествии на самодельной лодке по Вологодскому краю. Картина состоит из двух параллельных историй. Первая – приключения героя повести, чья нелепая авантюра неожиданно оборачивается мистическим опытом среди рек, болот и деревень. Вторая – театральная постановка по книге Коваля, которую готовят студенты и которая раскрывает предысторию: как герой книги захотел вырваться из Москвы и уехать подальше от всех, включая друзей, вглубь природы.
