Юный Марко едет в Китай, чтобы участвовать в освободительной борьбе Хана Кублая против мятежников, возглавляемых его собственным сыном. Участники сражений впервые применяют новое изобретение — порох.
Marco Polo
Kublai Khan
Akerman, Marco's Teacher
Guillaume de Tripoli, a Knight Templar
Sheik Alla Hou
Prince Nayam
The Old Man of the Mountain
The Woman with the Whip
Achmed Abdullah
Nicolo, Marco's Father
Spinello, Venetian Merchant
Pope Gregory X
Nicolo de Vicenza, a Knight Templar
Matteo, Marco's Uncle
Princess Gogatine